La refinería de petróleo Dangote, ubicada en Nigeria y catalogada como la mayor instalación de procesamiento de crudo de África, ha asegurado un programa de garantía de suscripción (underwriting) por un valor de 1.000 millones de dólares como paso previo a su oferta pública inicial (OPI). La operación, que busca salir al mercado de valores nigeriano el próximo octubre, se encamina a convertirse en la mayor salida a bolsa en la historia del continente africano.
El esquema financiero fue estructurado de forma conjunta por la firma consultora con sede en Dubái Marob Strategies y el grupo de inversión estadounidense Lilium Capital, a través del vehículo de propósito
Propiedad mayoritaria del empresario Aliko Dangote, el complejo refinador formalizó semanas atrás su solicitud preliminar ante la Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria (SEC) para una OPI proyectada en hasta 5.000 millones de dólares, si bien la dimensión definitiva de la colocación continuará en evaluación técnica hasta la aprobación oficial.
Ubicada en las cercanías de Lagos, la refinería requirió una inversión total de 20.000 millones de dólares y cuenta con una capacidad de procesamiento de 700.000 barriles diarios de crudo. En los últimos meses, el complejo ha incrementado sus volúmenes de exportación de combustible de aviación (jet fuel) hacia mercados africanos y europeos, capturando cuota de mercado en medio de la reconfiguración de flujos logísticos globales.
Plazos de cotización e impacto en los mercados de capitales
De acuerdo con el cronograma presentado por los asesores financieros, se prevé que las autoridades regulatorias otorguen el visto bueno operativo en las próximas semanas, permitiendo el debut accionario en el mercado de valores de Nigeria durante octubre, con participaciones secundarias en otras plazas bursátiles regionales.
El proceso de colocación ha atraído el interés de fondos soberanos, inversionistas institucionales y gobiernos de África y el Caribe. Además de profundizar la liquidez de los mercados de capitales del continente, el grupo industrial evalúa expandir su huella en el este africano mediante proyectos de infraestructura de refino en las costas de Kenia en colaboración con gobiernos de la región.
